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为了证明自己的清白,一名被诬陷犯下重罪的骑士向擅长变形的少女求助。但如果这名少女正是他曾立誓要消灭的怪物呢,他又该如何是好?
在一个中世纪未来主义的王国里,公民受到精英骑士学院的保护,该学院是由传奇女英雄格洛雷斯建立的,她在一千年前击败了“大黑怪物”,并用高墙围住了王国以保护它。
巴利斯特·博尔德赫特 (Ballister Boldheart) 和他的知己兼情人、格洛雷斯 (Gloreth) 的后裔安布罗修斯·戈登洛恩 (Ambrosius Goldenloin) 都即将被封为爵士;巴利斯特预计将成为第一个获得爵位的平民,瓦莱林女王正试图改变传统,让“任何人都可以成为英雄”。在仪式上,瓦莱林被巴利斯特的剑射出的神秘激光杀死,在安布罗修斯被迫砍下巴利斯特的右臂后,瓦莱林被陷害为研究所及其所长,并被研究所及其所长追捕。
巴利斯特带着新的机器人假肢躲藏起来,并被神秘的青少年变形者尼莫娜拜访,她因其超能力而面临迫害。尼莫娜在巴利斯特身上看到了“邪恶的灵魂”,因为他因平民出身和谋杀女王而面临着类似的待遇,尼莫娜雇用自己作为他的新伙伴。
为了洗清巴利斯特的罪名,二人绑架了给他凶器的乡绅迭戈。迭戈向他们提供证据,证明主任就是凶手;她反对女王允许平民成为骑士来修改传统,担心这样做会导致王国的垮台。巴利斯特和尼莫娜返回研究所,并让尼莫娜冒充安布罗修斯来欺骗院长。导演承认了自己的行为和真相,引起了公众的强烈抗议。
导演认识到尼莫娜的力量,并通过古代卷轴发现尼莫娜是被格洛雷斯击败的大黑怪。她利用这一点让公众相信巴利斯特利用尼莫娜的力量伪造了供词。安布罗修斯与巴利斯特会面,透露了尼莫娜的过去,坚称两人被她欺骗了。巴利斯特对这一发现感到震惊,与尼莫娜争论并质疑他们的友谊。尼莫娜感到自己被背叛了,她逃进了树林。
在一口废弃的老井前停下来,尼莫娜回忆起她的过去:一千年前,她和格洛雷斯小时候是最好的朋友,直到尼莫娜在格洛雷斯的村庄使用了她的力量,并很快被指控为怪物。一名村民用干草叉和火把攻击尼莫娜时,不小心点燃了村庄。惊恐的格洛雷斯没有为她的朋友辩护,也没有相信这是她的错,而是转而攻击尼莫娜,以保护村民,将她驱逐出村庄。
随着巴利斯特的抛弃和格洛雷斯的声音在她的脑海中回响,尼莫娜崩溃了,变成了大黑怪物,袭击了这座城市,打算用格洛雷斯雕像的剑刺穿自己来结束自己的生命。与此同时,局长命令从墙上发射激光炮杀死尼莫娜,但安布罗休斯抗议,因为他知道向城市发射激光会杀死无辜平民。
在尼莫娜刺穿自己的心脏之前,巴利斯特阻止了她并向她道歉。当他们拥抱并弥补时,尼莫娜变回人类形态。主任不为所动,准备亲自开炮。为了拯救王国,尼莫娜化作一只巨大的红色凤凰,飞翔去挡住大炮的射击,导致总督死亡,并在此过程中摧毁了城墙,露出了后面美丽的山谷。
一段时间后,王国经历了几次变化:被摧毁的城墙的缺口变成了贸易道路,尼莫娜被认为已经死亡,巴利斯特被尊为英雄,巴利斯特恢复了与安布罗修斯的关系。
后来,当他参观他以前的藏身之处时,尼莫娜出现在欣喜若狂的巴利斯特面前。