表面上，高岭清麿（樱井孝宏 配音）是一个个性孤僻不爱上学的不良少年，但他其实是个拥有超高智商的天才少年。某日，一个外表奇特的男孩找到了清麿，男孩告诉清麿自己叫卡修（大谷育江 配音），此行前来的目的是为了报恩。就这样，清麿收留了卡修，两人的同居生活正式开始。
　　在卡修随身携带的红书里，隐藏了卡修失忆的线索，而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字，从而展开了一段魔幻奇缘。原来，在这个世界上，存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们，在他们之间，以破坏其余的魔法书为目的，持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿，亦被卷入了这场残酷的战争中去。

随着接触同样人类与怪小孩搭档的事件越来越多，真相也渐渐清晰：所有的人类都是这些来自魔界、为竞争下届魔界统治者者而进行比赛的工具。这些魔界之子的目的就是毁灭除自己拥有以外的一切魔法书，胜者就将成为王者。为了达到目的，他们利用人类贪婪无止境的欲望。而清麿和卡修，他们却是为了消除这些欲望而战斗着。